证券时报记者 许盈 孙翔峰
1月9日，国泰君安、海通证券发布公告称，两公司这次兼并重组赢得上海证券往复所并购重组审核委员会审核通过。这也意味着，2025年首个顺利过会的并购重组形式就此降生。后续，按照行政审批要领，两家公司将向中国证监会提交注册苦求。
值得一提的是，昨日有汇聚传言称，国泰君安、海通证券兼并后公司称号为“上海海外证券”。不外，据证券时报记者向接近国泰君安的东说念主士求证，该传言不属实，兼并后新公司称号尚未细目。
动作中国成本商场史上范围最大的A+H双边商场领受兼并、上市券商最大的整合案例、2008年以来海外投行界第一大并购形式，国泰君安、海通证券兼并形式鼓动速率远超商场预期。
国泰君安、海通证券于2024年9月5日双双发布停牌野心要紧资产重组公告，拉开了重组序幕。随后，两家公司于2024年10月9日发布兼并重组关系预案及连合公告，2024年11月21日发布兼并重组陈诉书及连合通函，2024年12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了沿途公司措置要领。
2024年12月16日，中国证监会接纳对于国泰君安证券《证券公司兼并核准》的苦求，以及对于海通证券《证券公司歇业、闭幕、破产核准》的苦求。2024年12月22日，两家公司公告称，香港证监会已批准国泰君安动作存续公司，在这次兼并后成为海通证券关系境外子公司大股东。2024年12月23日，两家公司公告称，这次兼并重组苦求厚爱赢得中国证监会及上交所受理。
2024年12月30日，国泰君安、海通证券同步久了对于这次兼并重组审核问询的回复陈诉，就上交所建议的对于兼并重组往复标的及整合管控、往复订价、现款选拔权等投资者职权保护步调、配套召募资金等问题一一作出回复，并久了大宗关节细节。从收到上交所问询函到两家公司久了问询回复，仅用时4天。
时辰转到2025年1月9日，上交所召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核通过两家公司本次兼并重组往复苦求。短短4个月时辰，兼并程度已连过数说念关卡。
动作新“国九条”实行以来头部券商兼并重组的首单，国泰君安、海通证券兼并重组被视为具有标杆和示范敬爱敬爱的典型案例，是打造海外一流投行的紧迫举措。
截止2024年三季度末的备考兼并财务数据显现，兼并后公司归母净资产3267亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一。凭据两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均贸易收入和归母净利润，兼并后公司的贸易收入、归母净利润分别达到688亿元、188亿元，分别位居行业第一、第二。在金钱连接、投资银行、投资连接、海外业务等鸿沟，兼并后新公司概括实力在行业均处于全面进局势位。
两家公司线路，在这次往复后将尽快完成营运整合过渡，鼓动包括子公司在内的千般派司整合、业务分辩等职责，有序作念好各项业务、账户数据、系统平台的变更或兼并，快速沉着终了业务、客户的举座搬动兼并。兼并后，新公司将坚执以劳动金融强国和上海海外金融中心成立为己任，强化功能定位，对标海外一流，加速向具备海外竞争力和商场引颈力的投资银行迈进。
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